Wallace, zekasını artırmak için tasarladığı, ancak kontrolden çıkan bir cüce icat eder. Gromit, Wallace'ın icat bağımlılığından endişelenmektedir ve bu durum, geçmişten tanıdıkları kötü niyetli Feathers McGraw'un olayların arkasında olduğu ortaya çıkınca daha da kötüleşir. Feathers, Wallace'ı kontrol etmek için cüceyi kullanmaktadır. Gromit, zekası ve cesaretiyle Wallace'ı kurtarmak ve Feathers McGraw'u durdurmak için harekete geçer.