Mekke'nin kalbinde, özgürlüğüne ve annesine derin bir bağlılıkla yaşayan genç bir tay olan Tay'ın hikayesi... Doğum gününde annesine çiçek toplamak için ahırdan ayrıldığında, dünyası alt üst olur. Dönüşünde annesinin acımasız bir tüccar tarafından Medine'ye götürüldüğünü öğrenir. Küçük yüreği kırık Tay, annesini bulmak için tehlikeli ve zorlu bir yolculuğa koyulur. Bu yolculuk, sadece coğrafi bir mesafe değil, aynı zamanda Tay'ın kendi cesaretini ve azmini keşfetmesidir. Çölün acımasız güzelliği arasında, iki kurnaz hırsızın peşinde koşar. Bu hırsızlar, zengin bir tüccar Ubey tarafından konulan büyük bir ödülün cazibesine kapılmış, Tay'ı yakalamak için her şeyi göze almışlardır. Yalnızca annesine olan sevgisi değil, aynı zamanda yeni edindiği arkadaşları da ona güç verir: bilge ve huzurlu bir deve, zeki bir kertenkele ve her zaman bir kargaşa yaratan, fakat sonunda sevimli bir akbaba çifti. Bu sıra dışı dostlarla birlikte, çöl fırtınalarını, açlığı ve tehlikeleri atlatmaya çalışırken, Tay, sadece annesine ulaşmak için değil, aynı zamanda kendi kimliğini ve gücünü bulmak için de mücadele eder. Bu macera dolu yolculuk, onu beklenmedik yerlere götürür ve hayatta kalmanın, dostluğun ve özgürlüğün gerçek anlamını öğretir.