Napoli'nin yoksul sokaklarında yaşayan genç Amerigo, savaş sonrası hayatın zorluklarıyla boğuşmaktadır. Annesi Antonietta, oğlunun daha iyi bir gelecek için bir "Mutluluk Treni"ne binerek kuzeye gitmesine karar verir. Bu trenler, yoksulluk içindeki çocukları geçici olarak daha varlıklı ailelere emanet etmektedir. Amerigo'nun Kuzey İtalya'daki varış noktası, onu misafir edecek olan Derna adında genç bir kadının evidir. Amerigo, yeni hayatına alışırken mücadele eder ve nihayetinde hayatını sonsuza dek değiştirecek kader bir seçimle karşı karşıya kalır.