Karadeniz'in puslu kıyılarında, Ali adında bir balıkçı, geçimini denizden çıkararak sakin ama mütevazı bir hayat sürmektedir. Gelini Esma, onun her daim yanında, geleceğe dair umutlarını beslemektedir. Ancak kaderin acımasız bir darbesi, Ali'nin teknesini şiddetli bir fırtınada alabora eder ve onun geçim kaynağını ve hayallerini paramparça eder. Bu trajik olay, Ali'yi uçurumun kenarına sürükler. Borç batağına saplanan genç adam, karamsarlığa gömülür ve Esma ile evlenme hayalleri suya düşer. Esma, sevgilisinin bunalımını anlamaya çalışırken, aynı zamanda hasta babasının bakımını da üstlenmek zorundadır. Ali'nin zihni, delilik ile dahilik arasında gidip gelmektedir. İçinden çıkılmaz bir tuzağa düştüğünü hissederken, Esma onun yanında sarsılmaz bir destek olarak kalır. Karadeniz'in zorlu koşulları altında, aşkları ve sadakatleri, kaderin acımasız oyunlarına meydan okumaktadır.