On üç yaşındaki Freddy Lupin, saygın bir kurt adam ailesinin üyesiydi. Ancak 13. yaş gününde, beklenen korkunç dönüşüm yerine, minik, tüylü bir kaniş köpeğe dönüştü. Bu beklenmedik dönüşüm, Freddy'nin hayatını altüst etti. Ailesi, yeni halinden tiksinti duyarak onu dışladı. Küçük ve savunmasız bir köpek olarak, kendini sokakların acımasızlığında yalnız ve korkmuş buldu. Bir gün, şüpheli bir olay sonucu "kötü köpekler" için bir hapishaneye kapatıldı. Freddy, kurt adam özünü kanıtlayıp özgürlüğüne kavuşmak için, hapishanedeki zorbaları alt etmeli ve gizli bir aile sırrını ortaya çıkarmalıdır. Aklı ve azmiyle, küçük kaniş bedeninin içindeki vahşi kurt ruhunun gücünü keşfetmek zorundadır.